明星基金经理蔡嵩松认为，芯片板块的两大主要矛盾：一是景气度拐点；二是美国制裁。这两大矛盾都已到了临界拐点的时候。一方面，景气度下行在2022年四季度继续消化之后，随着经济恢复需求重启，库存去化会促进加速；另一方面，美国对中国半导体的制裁暨国庆期间极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈，无论设备材料板块还是设计板块，目前已经具备较高的投资性价比。消息一、【全球最大碳化硅半导体厂来了！总投资额或达30亿美元 行业新单增产风潮正盛】据多家外媒日前报道，半导体厂商Wolfspeed计划与汽车零部件供应商采埃孚合作，在德国萨尔州建设半导体厂。该厂总投资额或达30亿美元，计划在2027年投产、2030年满产，并有望一跃成为全世界最大的碳化硅半导体工厂，产品将主要供应电动汽车、光伏等应用领域。碳化硅(SiC)是具有耐高温、耐高压、低损耗的特征的第三代半导体核心原材料。碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。碳化硅器件的工作频率可达硅基器件的10倍，而且效率不随频率的升高而降低，能够更好的降低能量损耗。碳化硅功率器件工作时候的温度可达600℃以上，是同等硅器件的4倍，能承受更加极端的工作环境。东兴证券表示，碳化硅材料能够把器件体积做得越来越小，单位体积内的包含的能量慢慢的变大，新的时代背景下，市场对高压和高频器件的需求慢慢的升高，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。碳化硅产业链与硅基功率半导体类似，包含衬底、外延、器件及模块等环节。其中衬底成本占到碳化硅器件总成本的47%，外延占23%，价值量在碳化硅产业链中最高。目前，天岳先进、天科合达、露笑科技、东尼电子等涉足衬底业；斯达半导体、士兰微、华润微等从事器件业务；三安光电则具备全产业整合生产能力（衬底/外延/器件/封测）。消息二、【“终极功率半导体”获突破性进展 受益上市公司一览】近日，被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中，输出功率值为全球最高，在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。与作为新一代功率半导体的碳化硅（SiC）产品和氮化镓（GaN）产品相比，金刚石半导体耐高电压等性能出色，电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性也很强。其实，不仅在半导体领域，石刚石在光伏领域的应用也有重大突破。硅片的发展的新趋势是薄片化，而硅片薄片化就离不开金刚石线。金刚石线是通过一定的方法，将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。通过金刚石线切割机，金刚石线与物件间进行高速磨削运动，以此来实现切割的目的。民生证券研报表示，中国人造金刚石产量位居全球第一。随着先进制造领域中第三代半导体规模化应用孕育新兴需求，工业用金刚石需求旺盛，预计2021年-2025年中国人造金刚石产量复合年均增长率达到13%。目前，两市从事金刚石业务的上市企业主要有中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、国机精工、沃尔德、四方达等。消息三、【苹果将推出3000美元头戴式设备 动动眼捏捏手即可操控】苹果公司备受期待的混合现实(MR)头戴式设备是该公司为了打造3D版iPhone操作系统的一次雄心勃勃的尝试，眼动和手部传感是该系统与竞争对手不同的地方。这款售价约3000美元的设备将于今年晚些时候面世，可能命名为RealityPro，将为用户更好的提供一种新的参与虚拟会议和欣赏沉浸式视频的方式，此举旨在颠覆目前以Meta主导的虚拟现实(VR)行业。对于苹果来说，这是一次至关重要的押注，是该公司自2015年推出智能手表以来向首个主要的新产品类别进军。据悉，苹果的混合现实路径是虚拟现实(AR)和现实的混合，已导入硅基OLED技术，增强用户的真实环境。硅基OLED是最适用于近眼显示行业的第三代显示技术，AR、VR、可穿戴设备等较大的市场应用正为硅基OLED产业带来重大发展的潜在能力，随着国内外多公司推进量产和研发，行业景气度提升。近年来，我国迎来一波硅基OLED产线投资热潮，投资规模已超过百亿元，奥雷德、京东方、维信诺旗下昆山梦显、长信科技、清越科技、莱特光电等企业纷纷入局。有分析预计，2023年硅基OLED市场规模有望达900亿美元。当然，目前硅基OLED仍面临提高亮度和减少相关成本等主要挑战。从发展前途来看，碳化硅和金刚石的钱景似乎更好！