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  上游硅料产能释放、价格断崖式下跌之后，光伏产业链的瓶颈有望从硅料向别的环节转移。

  目前从市场行情来看，石英坩埚这一环节似乎已是“众望所归”——概念股欧晶科技近日录得三连板。公司日前在互动平台透露，其石英坩埚产品处于满产满销状态。

  此前已有光伏垂直媒体援引专业技术人员消息称，如今一个石英坩埚的价格大概1.2万元，“已经是去年12月价格的3倍了”。

  供不应求、价格飞涨，也正是在这种情况下，广发证券与民生证券预计，2023年坩埚或将替代硅料成为新限制。

  石英坩埚是单晶炉内装放高温硅熔液的器皿，作为硅片生产环节中的关键耗材，其质量对直拉单晶硅片影响重大。由于在多次使用后，石英坩埚会出现微气泡并影响纯度，经常使用后同一砂锅后，必须更换，而砂锅也因此具备了稀缺的消耗品属性。

  不过，民生证券指出， 2021年以来石英坩埚价格仅有微小涨幅，但2023年进口砂会存在供需缺口，而坩埚原材料工艺、结构优化已接近上限，价格会被推动持续上涨并传寻至终端。因此，预计2022/2023年石英坩埚市场规模47亿元/113亿元，同比增长157%/138%。

  诚然，石英坩埚涨价的确也存在上限。分析师补充，硅片厂商或在保证供给稳定的情况下，按照中小坩埚公司的盈亏平衡点进行定价，对应36寸产品单价2.21万元，相较2022年1.26万元的均价，仍有75%上涨空间。

  在石英砂品种中，由于进口砂质量相对来说更加稳定可靠，坩埚厂商一般选择将其作为内层砂使用。同时，石英砂供应持续紧张或将逼迫硅片企业降低坩埚品质追求。

  国金证券预计，硅片企业或将妥协使用内层砂占比较低的低品质砂锅，以期维持开工率。但此举付出的代价是，降低单只坩埚使用市场，因此导致坩埚成本、拉晶电耗、单位折旧等非硅成本上升。

  整体上看，招商证券指出，行业内石英坩埚常规使用的寿命将会下降，逐步提升石英砂需求。2023年石英供需紧张相对明确，涨价时间及幅度可能会超出预期。

  石英砂供需缺口有多大？东方证券预计，2023年光伏用高纯石英砂行业需求及供给量分别为10.3万吨、8.3万吨，缺口高达2万吨。其中，预计内层砂供需缺口可达1.6万吨，并将成为明年涨价超预期品类。

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